Collaborazione con il cliente
Condividi documenti in sicurezza in cartelle dedicate con visibilità controllata.
Per le aziendeUno spazio di lavoro sicuro
Uno spazio di lavoro sicuro
per gestire clienti e dati sensibili.
Organizza i documenti, collabora con i clienti e mantieni il controllo — in un vault svizzero strutturato.
Andrea Keller
Mandato_v4.pdf aperto
Capacità principali
Progettato per controllo e collaborazione.
Coordinamento del team
Collabora internamente con discussioni e spazi condivisi.
Controllo totale
Definisci chi può vedere, modificare, scaricare o condividere, a ogni livello.
Trasparenza e tracciamento
Monitora gli accessi, i link condivisi e mantieni un audit trail completo.
Organizzazione
Standardizza il modo di lavorare.
Crea coerenza tra i clienti con modelli, tag e cartelle strutturate.
- Modelli di cartella
- Tag su file e cartelle
Attività
Traccia ogni interazione.
Sapere esattamente cosa succede ai file. Monitora attività, link condivisi e mantieni piena visibilità.
- Tracciamento link
- Log attività sui file
Controllo accessi
Controlla gli accessi con precisione.
Imposta confini chiari con permessi flessibili, dalla visibilità limitata all'accesso completo, per ogni cliente o membro del team.
- Accesso multi-utente
- Livelli di visibilità (limitata o completa)
CollaborazioneLavora con i clienti,
Lavora con i clienti,
senza perdere il controllo.
Sostituisci e-mail e trasferimenti frammentati con un ambiente unico e sicuro dove clienti e team collaborano con chiarezza.
- Commenta qualsiasi file in contesto, senza email
- I clienti caricano documenti senza vedere l'interno
- Uno spazio per file, feedback e decisioni
La base condivisa
Un vault svizzero, calibrato su ogni professione.
La forma dello spazio di lavoro cambia con il settore. Le fondamenta no.
Dati in Svizzera
Tutto è ospitato in Svizzera, tra le normative sulla privacy più rigorose al mondo.
Permessi per ruolo
Ruoli allineati ai controlli professionali, non etichette generiche.
Audit trail di default
Ogni apertura, condivisione e download registrato e pronto per revisione.
Domande e risposte
A studi e firm che gestiscono mandati clienti e documenti sensibili — fiduciari, notai, wealth manager, banche private e professioni regolamentate simili. Ogni cliente o mandato può vivere in un vault strutturato con cartelle e regole di accesso proprie.
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- I tuoi dati restano in Svizzera, sempre